| 8月22日，工業(yè)和信息化部辦公廳印發(fā)《關(guān)于暫停鋼鐵產(chǎn)能置換工作的通知》（以下簡稱“《通知》”）。《通知》要求，各地區(qū)自2024年8月23日起，暫停公示、公告新的鋼鐵產(chǎn)能置換方案。這一消息一經(jīng)發(fā)布，在行業(yè)內(nèi)迅速引起高度廣泛關(guān)注。
我們注意到，《通知》特別指出，當(dāng)前，鋼鐵行業(yè)供需關(guān)系面臨新挑戰(zhàn)，綠色低碳、結(jié)構(gòu)調(diào)整、布局優(yōu)化、兼并重組等對產(chǎn)能置換政策提出了新要求。國家有關(guān)部門根據(jù)行業(yè)面臨的新形勢及時(shí)調(diào)整產(chǎn)業(yè)政策，我們對此表示歡迎。
誠然，正如《通知》所判斷，當(dāng)前鋼鐵行業(yè)的供需關(guān)系面臨新挑戰(zhàn)。今年以來，鋼鐵行業(yè)持續(xù)承壓，多項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)全面轉(zhuǎn)差，可以說行業(yè)面臨自2015年以來最嚴(yán)峻的形勢。
8月30日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)在京召開鋼鐵行業(yè)強(qiáng)化行業(yè)自律工作座談會(huì)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要認(rèn)清當(dāng)前形勢與以往下行周期相比的特殊性和嚴(yán)峻性，鋼鐵企業(yè)對當(dāng)前面臨的形勢要有理性的判斷、現(xiàn)實(shí)的選擇、積 極的應(yīng)對。
充分認(rèn)識(shí)當(dāng)前行業(yè)面臨的嚴(yán)峻形勢
當(dāng)前行業(yè)面臨的形勢有多嚴(yán)峻？我們來看一組數(shù)據(jù)。從價(jià)格來看，今年以來，鋼材價(jià)格總體呈下降形勢，第一季度幾乎單邊下行，3月份大幅下跌，4月份止跌企穩(wěn)回升，5月份震蕩運(yùn)行，6月份開始，鋼材價(jià)格又開啟持續(xù)下行態(tài)勢，尤其自7月份至今，鋼材價(jià)格進(jìn)一步加速下跌。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-7月份規(guī)模以上黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)利潤總額為-27.6億元，為自2015年以來同期最低水平。
在此背景下，行業(yè)內(nèi)不斷有人發(fā)出疑問，鋼價(jià)會(huì)重回2015年的“白菜價(jià)”么？今年的行業(yè)形勢會(huì)比2015年更差么？
從需求來看，2015年全國粗鋼表觀消費(fèi)量7.0億噸，同比下降5.5%，今年1-7月份粗鋼表觀消費(fèi)量同比下降4.4%，而7月份全國折合粗鋼表觀消費(fèi)量為7515萬噸，同比下降904萬噸，降幅為10.7%，比6月份降幅擴(kuò)大9.3個(gè)百分點(diǎn)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于2015年的降幅。從鋼材價(jià)格來看，如前所述，當(dāng)前鋼材價(jià)格已經(jīng)跌至2016年11月份以來的最低值，今年1-7月份鋼材價(jià)格指數(shù)均值為106.86點(diǎn)，7月份均值為100.46點(diǎn)，8月16日為91.38點(diǎn)；2016年11月鋼材價(jià)格指數(shù)平均為89.51點(diǎn)，其中11月15日為90.38點(diǎn)，2015年全年均值為66.83點(diǎn)。從進(jìn)口鐵礦石價(jià)格來看，今年1-7月份，鐵礦石進(jìn)口均價(jià)為116.2美元/噸，其中7月份為105.7美元/噸，而2015年全年為60.5美元/噸，2016年11月份為60.09點(diǎn)。從效益來看，今年7月份重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)的鋼鐵企業(yè)當(dāng)月利潤為2015年以來同期最低水平。
從以上數(shù)據(jù)來看，雖然鋼材價(jià)格指數(shù)比2015年高，但進(jìn)口鐵礦石價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于2015年水平，絕大數(shù)鋼鐵企業(yè)經(jīng)營壓力劇增，可以說全行業(yè)面臨2015年以來最為嚴(yán)峻的形勢。
行業(yè)內(nèi)外部環(huán)境已經(jīng)發(fā)生根本變化
事實(shí)上，與2015年相比，鋼鐵行業(yè)面臨的內(nèi)外部環(huán)境已有很大變化。
首先，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻。黨的十九大指出，我國經(jīng)濟(jì)已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，而近2年正處在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動(dòng)力的攻關(guān)期。從宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來看，2015年我國GDP增速為6.9%，房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長1%，固定資產(chǎn)投資同比增長10.0%。而今年上半年我國GDP增速為5.0%，房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降10.2%，已經(jīng)連續(xù)26個(gè)月負(fù)增長。固定資產(chǎn)投資同比增長3.6%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于2015年的10%。當(dāng)前，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，地緣政治沖突加劇，保護(hù)主義、單邊主義上升，外部環(huán)境對我國發(fā)展的不利影響持續(xù)加大，外需下滑和內(nèi)需不足碰頭，周期性和結(jié)構(gòu)性問題并存，一些地方的房地產(chǎn)、地方債務(wù)、中小金融機(jī)構(gòu)等風(fēng)險(xiǎn)隱患凸顯。盡管當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢也相對復(fù)雜嚴(yán)峻，但國家保持戰(zhàn)略定力，更加注重“質(zhì)”的提升，基本不會(huì)再有大水漫灌全面刺激的經(jīng)濟(jì)措施。行業(yè)不能再指望類似2008年那種大規(guī)模經(jīng)濟(jì)刺激擴(kuò)大下游需求進(jìn)而實(shí)現(xiàn)新一輪的周期穿越。
其次，從需求趨勢來看，鋼鐵消費(fèi)量早已在2020年達(dá)峰。2020年—2023年鋼鐵行業(yè)表觀消費(fèi)量分別為10.48億噸、9.95億噸、9.65億噸和9.33億噸，已經(jīng)連續(xù)3年出現(xiàn)下降了1.15億噸。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國城鎮(zhèn)化和工業(yè)化進(jìn)入新的時(shí)期，同時(shí)伴隨著我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，中國鋼鐵發(fā)展重心已經(jīng)由“增量”轉(zhuǎn)為“減量提質(zhì)”階段。鋼鐵需求進(jìn)入下行通道已經(jīng)成為行業(yè)共識(shí)。這與2015年之后，鋼鐵需求周期性回升也有所不同。行業(yè)周期調(diào)整已經(jīng)從成長中的煩惱轉(zhuǎn)變?yōu)橄陆抵械目鄲�，需求上升階段可以賭未來，需求長期下降趨勢中不踩剎車會(huì)車毀人亡，這種轉(zhuǎn)變前所未有，是中國歷史上的首次。鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)一定要從思想上、行動(dòng)上、戰(zhàn)略上進(jìn)行根本性轉(zhuǎn)變。
從政策層面來看，2016年開始，針對鋼鐵行業(yè)的困難現(xiàn)狀，國家啟動(dòng)了史無前例的鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，積極化解過剩產(chǎn)能，清理“地條鋼”，對鋼鐵行業(yè)進(jìn)行了“刮骨療傷”，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革取得實(shí)效，行業(yè)形勢逐步向好。而時(shí)至今日，行業(yè)各方面來看發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入深水區(qū)，產(chǎn)業(yè)政策的邊際作用在遞減，短期內(nèi)寄希望于國家出臺(tái)大的類似于2016年大規(guī)模去產(chǎn)能政策來實(shí)現(xiàn)形勢逆轉(zhuǎn)的可能性并不大。
除外部因素外，與2015年相比，當(dāng)前鋼鐵行業(yè)內(nèi)部還要面臨更大的資源和環(huán)境約束，包括超低排放改造、雙碳目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)等，突破這兩大約束需要鋼鐵行業(yè)有足夠的效益保障來實(shí)現(xiàn)，這也是行業(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)高質(zhì)量發(fā)展的必然要求。鋼鐵行業(yè)面臨減污降碳?jí)毫σ彩情L期的和不可改變的。
因此，無論從宏觀環(huán)境、下游需求變化、產(chǎn)業(yè)政策來看，還是行業(yè)自身內(nèi)部轉(zhuǎn)型需要來看，鋼鐵行業(yè)此輪面臨的形勢不同以往，不能再以傳統(tǒng)思維、慣性思維來看待當(dāng)前面臨的形勢。
“內(nèi)卷式”增產(chǎn)：作繭自縛的短視行為
行業(yè)形勢嚴(yán)峻，外部環(huán)境我們無法改變，行業(yè)必須切實(shí)行動(dòng)起來實(shí)現(xiàn)自救。不得不指出的是，效益差是全行業(yè)目前面臨的最直接的問題。翻一翻中國鋼鐵供與求走過的歷史軌跡，可以清楚地看出中國鋼鐵從緊缺到過剩演變的過程和與效益的關(guān)系，每次行業(yè)面臨的危機(jī)幾乎都是供求關(guān)系出了問題。我國鋼材消費(fèi)總量達(dá)峰已是不爭的事實(shí)，總量下降成為必然趨勢，鋼鐵市場不可能再依靠需求增長走出困境。
盡管1-7月份全國粗鋼產(chǎn)量同比下降了2.2%，但粗鋼表觀消費(fèi)量同比下降4.4%。尤其是7月份當(dāng)月的粗鋼表觀消費(fèi)量降幅達(dá)到10.7%。顯然，需求下降而供給釋放依然較大是行業(yè)形勢持續(xù)低迷最重要的原因之一。正如鋼協(xié)黨委書記、執(zhí)行會(huì)長何文波的判斷：“目前市場的主要問題出在鋼鐵需求側(cè)，但現(xiàn)實(shí)解決方案在鋼鐵供給側(cè)�！�
短期內(nèi)，建立與下游現(xiàn)實(shí)需求相匹配的生產(chǎn)強(qiáng)度是實(shí)現(xiàn)供需平衡、實(shí)現(xiàn)行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展的最有效的途徑。
然而，通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)，仍有部分企業(yè)還在以傳統(tǒng)思維模式應(yīng)對當(dāng)前的形勢，在經(jīng)營指標(biāo)全面大幅下降的背景下，還在盲目擴(kuò)產(chǎn)，賭未來市場，寄希望于通過擴(kuò)產(chǎn)攤薄固定成本，試圖“熬”死對手。在行業(yè)增量發(fā)展期，這一方法或許可以僥幸穿越周期，熬冬成功。但在當(dāng)前的形勢下，還想通過擴(kuò)產(chǎn)試圖攤薄成本，實(shí)現(xiàn)邊際利潤，可謂是異想天開。
所有企業(yè)倒閉都是從虧損開始，現(xiàn)在都過不下去，以后會(huì)越來越難熬，不減產(chǎn)到位未來更過不好�！稗k公桌上都算不來的利潤，想通過生產(chǎn)來實(shí)現(xiàn)是不現(xiàn)實(shí)的。果樹不掮花不成果，田間不掮苗無收成�！睔v史經(jīng)驗(yàn)告訴我們，在增量市場賭市場可能能贏，在減量市場賭市場往往會(huì)輸?shù)暮軕K。一定要有現(xiàn)在仍不是最壞的階段的考慮，想靠熬死同行實(shí)現(xiàn)涅槃重生的思想是不現(xiàn)實(shí)的。行業(yè)好才能你好我好大家好，每個(gè)企業(yè)都好行業(yè)才能好。房地產(chǎn)就是一個(gè)活生生的例子，一個(gè)房地產(chǎn)企業(yè)破產(chǎn)，其它的就會(huì)一個(gè)一個(gè)跟著出現(xiàn)。雪山崩塌的時(shí)候，沒有一片雪花是無辜的。甚至來說，在鋼鐵產(chǎn)能置換暫停期間，部分企業(yè)也可以適當(dāng)考慮調(diào)整投資方向，不必再擁擠在鋼鐵賽道之上。
此外，調(diào)研中還發(fā)現(xiàn)，還有一些地方政府迫于地方GDP增長、稅收以及工業(yè)增加值等考核指標(biāo)的壓力，遲遲不下發(fā)今年的粗鋼產(chǎn)量調(diào)控指標(biāo)到企業(yè)，反而給當(dāng)?shù)劁撹F企業(yè)下達(dá)增產(chǎn)目標(biāo)。在今年1-7月份全國粗鋼產(chǎn)量同比下降2.2%的情況下，部分省份的粗鋼產(chǎn)量不降反增，個(gè)別省份增幅甚至達(dá)到2位數(shù)。
在當(dāng)前這種行業(yè)嚴(yán)峻形勢下還盲目擴(kuò)產(chǎn)，無疑是一種短視行為，無異于作繭自縛，對行業(yè)極為不利。
一方面，在下游需求減量的情況下，盲目增產(chǎn)只會(huì)導(dǎo)致供需關(guān)系的進(jìn)一步失衡。由于市場需求的減少，增加的產(chǎn)量無法被市場消化，從而導(dǎo)致市場價(jià)格更加低迷。從今年前7個(gè)月的市場形勢就可以充分說明這一點(diǎn)。在需求低迷的背景下，今年前6個(gè)月，月度粗鋼日均產(chǎn)量仍環(huán)比逐月增加，5月、6月甚至高于去年同期。在5月份螺紋鋼價(jià)格有所反彈、效益稍有回升的情況下，部分建筑用鋼生產(chǎn)企業(yè)增產(chǎn)明顯。5月份粗鋼產(chǎn)量同比增加2.7%，而鋼筋和線材（盤條）的產(chǎn)量環(huán)比增加164萬噸和139萬噸，增量分別位居第一位和第二位，增幅分別高達(dá)10.1%和12.9%。6月份鋼筋和線材（盤條）產(chǎn)量環(huán)比又繼續(xù)增長。在建筑用鋼需求下滑態(tài)勢如此明顯的情況下，鋼筋和線材（盤條）階段性的增產(chǎn)極易導(dǎo)致供需失衡擴(kuò)大，最終導(dǎo)致了6月份以來的建筑用鋼價(jià)格大幅下跌，帶動(dòng)其他鋼材品種價(jià)格下跌。在鋼價(jià)稍有反彈、效益稍有回升的情況下，部分鋼鐵企業(yè)就有強(qiáng)烈增產(chǎn)的沖動(dòng)，而代價(jià)就是行業(yè)供需矛盾的進(jìn)一步加劇，剛剛實(shí)現(xiàn)盈利不到一個(gè)月就又“吐”回去了，企業(yè)之間的“內(nèi)卷”加劇，行業(yè)重復(fù)陷入增產(chǎn)不增利的怪圈。
另一方面，擴(kuò)產(chǎn)雖然會(huì)進(jìn)一步攤薄經(jīng)營的固定成本，但鐵礦石等原材料等變動(dòng)成本卻也會(huì)隨之增加。今年以來，伴隨著鋼材價(jià)格的波動(dòng)，鐵礦石價(jià)格也有較大幅度的變化，但鐵礦石總體呈現(xiàn)出“易漲難跌、早漲晚跌”的特點(diǎn)，一個(gè)重要原因就是部分鋼鐵企業(yè)過于“靈活”地復(fù)產(chǎn)、擴(kuò)產(chǎn)行為被市場炒作放大，最終導(dǎo)致“鋼價(jià)下降、進(jìn)口礦價(jià)格不降或緩降，鋼價(jià)一小漲、進(jìn)口礦價(jià)格大漲”現(xiàn)象反復(fù)發(fā)生。以今年4月份鋼材價(jià)格回升期為例。螺紋鋼價(jià)格自4月4日最低點(diǎn)3430元/噸上漲至5月6日高點(diǎn)3710元/噸，漲幅8.2%；鐵礦石價(jià)格自4月4日最低點(diǎn)98.3美元/噸上漲至5月6日高點(diǎn)120.2美元/噸，漲幅為22.3%。礦價(jià)漲幅高于鋼價(jià)漲幅近14個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，煉焦煤的價(jià)格也大幅上漲，煉焦煤價(jià)格從4月中旬的1728元/噸上漲至5月上旬的2048元/噸，上漲幅度近19%。行業(yè)好不容易回升向好的效益空間又被原燃料成本的增加所吞噬，前功盡棄。
行業(yè)內(nèi)所有企業(yè)都是一榮俱榮、一損俱損的命運(yùn)共同體。少數(shù)企業(yè)不顧大局盲目擴(kuò)產(chǎn)是一種短視行為，盲目擴(kuò)產(chǎn)會(huì)造成過剩，會(huì)快速拉低市場價(jià)格，造成包括自己在內(nèi)的所有企業(yè)受損，它不僅無法幫助自己提升盈利水平，反而會(huì)加劇行業(yè)的困境，最終害人害己。
自律控產(chǎn)：堅(jiān)持有效益的產(chǎn)量
今年還剩下不到4個(gè)月的時(shí)間，顯然不能寄希望于下游需求有特別明顯的改善。如果不采取有效辦法，任由供需繼續(xù)失衡，行業(yè)將面臨更大的危機(jī)，今年很可能就成為2015年以來形勢最嚴(yán)峻的一年。鋼鐵行業(yè)要以非凡的勇氣和力度做好控產(chǎn)量工作。
當(dāng)前，控產(chǎn)量已經(jīng)成為社會(huì)各界的共識(shí)，尤其受到國家層面的高度重視。今年4月4日，國家發(fā)展改革委發(fā)布消息，今年將會(huì)同工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、應(yīng)急管理部、國家統(tǒng)計(jì)局等有關(guān)方面繼續(xù)開展全國粗鋼產(chǎn)量調(diào)控工作。5月29日，國務(wù)院發(fā)布的《2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》也再次提到今年繼續(xù)實(shí)施粗鋼產(chǎn)量調(diào)控政策。
若按照全年粗鋼產(chǎn)量10億噸左右的調(diào)控目標(biāo)來計(jì)算，8月-12月份，粗鋼日均產(chǎn)量必須限制在253萬噸，比今年以來日均產(chǎn)量最低的7月份粗鋼日產(chǎn)量268萬噸還要低5.24%，比1-7月份累計(jì)平均日產(chǎn)292萬噸更要低13.3%。因此，今年剩下的這4個(gè)月，粗鋼壓減壓力較大。從這個(gè)角度來看，持續(xù)有效地實(shí)施自律控產(chǎn)也是極為必要的。
沒有效益的產(chǎn)量是沒有意義的，是低質(zhì)的產(chǎn)量，是不符合行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展要求的。全行業(yè)實(shí)行一定的產(chǎn)量控制既可以減少進(jìn)口鐵礦石需求從而使鐵礦石價(jià)格下降至合理水平，同時(shí)可以通過減少過剩的市場供給使鋼材價(jià)格回升至合理水平，這是當(dāng)前行業(yè)實(shí)現(xiàn)降本增效、利潤合理回歸的最佳路徑。
事實(shí)上，根據(jù)鋼協(xié)的調(diào)研，粗鋼產(chǎn)量每增加1%，庫存增加0.43%；庫存每增加1%，鋼材價(jià)格下跌0.47%，效益下滑0.54%。自律控產(chǎn)降庫存，是行業(yè)自救的最有效途徑。這在今年上半年的形勢變化可見一斑。今年一季度，受有效需求不足等因素影響，鋼鐵行業(yè)強(qiáng)供給弱需求態(tài)勢明顯，高成本低價(jià)格導(dǎo)致多數(shù)企業(yè)處于虧損邊緣。鋼協(xié)在一季度發(fā)布了《認(rèn)清形勢保持定力共同維護(hù)鋼鐵行業(yè)平穩(wěn)有序發(fā)展》倡議書以及一系列宣傳活動(dòng)，呼吁自律控產(chǎn)降庫存，在行業(yè)里統(tǒng)一了思想、形成了共識(shí)，鋼鐵企業(yè)開始積極自律控產(chǎn)，鋼材庫存有所下降，鋼材價(jià)格企穩(wěn)回彈，行業(yè)效益實(shí)現(xiàn)回升，行動(dòng)取得了階段性成果。
今年7月30日，中央政治局會(huì)議分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢和經(jīng)濟(jì)工作，強(qiáng)調(diào)“要強(qiáng)化行業(yè)自律，防止‘內(nèi)卷式’惡性競爭，要強(qiáng)化市場優(yōu)勝劣汰機(jī)制，暢通落后低效產(chǎn)能退出渠道�！苯衲暌詠硖貏e是7月份以來行業(yè)出現(xiàn)鋼價(jià)快速下跌、虧損面持續(xù)擴(kuò)大‚“內(nèi)卷式”惡性競爭加劇的嚴(yán)峻局面。全行業(yè)一定要形成共識(shí)，充分認(rèn)識(shí)到需求下降是外因，是行業(yè)不可抗拒因素；供給是內(nèi)因，可以通過自律減產(chǎn)進(jìn)行人為調(diào)整以適應(yīng)外因的。目前主要的矛盾是需求下降大、下降快和供給減產(chǎn)量不夠、減產(chǎn)速度慢之間的矛盾，減產(chǎn)沒有從量和節(jié)奏上適應(yīng)需求下降，導(dǎo)致了行業(yè)大幅度虧損的嚴(yán)重后果。比如，7月份粗鋼產(chǎn)量環(huán)比同比下降都很大，但7月效益最差，原因就是需求下降更大，而減產(chǎn)量不夠、減產(chǎn)不及時(shí)。
正如8月30日召開的自律工作座談會(huì)議所指出的那樣，世界鋼鐵工業(yè)的發(fā)展歷史證明，即使在減量發(fā)展階段，只要行業(yè)有為自律，也會(huì)有發(fā)展的機(jī)遇和空間。中國鋼鐵一定能夠摸索出減量發(fā)展階段的生產(chǎn)經(jīng)營新模式，逐步找到實(shí)現(xiàn)市場供需動(dòng)態(tài)平衡的可行路徑。因此，面臨2015年以來最嚴(yán)峻的行業(yè)形勢，鋼鐵企業(yè)必須進(jìn)一步堅(jiān)定戰(zhàn)略定力，步步為營，堅(jiān)定不移地自律控產(chǎn)降庫存，按照“三定三不要”的原則組織生產(chǎn)經(jīng)營，才能平穩(wěn)度冬，待到山花爛漫時(shí)，昂首跨步踏上高質(zhì)量發(fā)展之路。 |
